O Tesouro Nacional anunciou nesta quinta-feira (5) o resultado da terceira emiss\u00e3o de t\u00edtulos soberanos sustent\u00e1veis do Brasil no mercado internacional. A opera\u00e7\u00e3o, realizada nos Estados Unidos, movimentou US$ 2,25 bilh\u00f5es, com a emiss\u00e3o de um novo t\u00edtulo de sete anos \u2014 o Global 2033 Sustent\u00e1vel \u2014 e a reabertura do t\u00edtulo Global 2035.<\/p>\n
O Global 2033 Sustent\u00e1vel, com vencimento em 4 de fevereiro de 2033, foi emitido no valor de US$ 1,5 bilh\u00e3o, com juros de 5,75% ao ano, ou seja, pagando 5,75% ao ano aos investidores. Al\u00e9m disso, h\u00e1 um cupom de 5,5% ao ano a ser pago semestralmente, em fevereiro e em agosto.<\/p>\n
Destinado a financiar projetos sociais e ambientais, o t\u00edtulo sustent\u00e1vel teve um spread 187,4 pontos-base (1,874 ponto percentual) acima do t\u00edtulo do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo o Tesouro, o pr\u00eamio de risco \u00e9 considerado historicamente baixo, refletindo a percep\u00e7\u00e3o favor\u00e1vel do mercado internacional sobre a credibilidade fiscal do pa\u00eds.<\/p>\n
Os recursos captados com o t\u00edtulo sustent\u00e1vel ser\u00e3o destinados a despesas eleg\u00edveis nas \u00e1reas ambiental e social, conforme o Arcabou\u00e7o Brasileiro para T\u00edtulos Soberanos Sustent\u00e1veis. De acordo com o Relat\u00f3rio Pr\u00e9-Emiss\u00e3o divulgado em agosto de 2025, a aplica\u00e7\u00e3o seguir\u00e1 intervalos indicativos de 50% a 60% para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais, promovendo transpar\u00eancia na aloca\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A primeira emiss\u00e3o de t\u00edtulos verdes, realizada em novembro de 2023, rendeu US$ 2 bilh\u00f5es ao financiamento de projetos sociais e ambientais. O Tesouro tamb\u00e9m captou US$ 2 bilh\u00f5es no segundo lan\u00e7amento, em junho deste ano.<\/p>\n
Al\u00e9m do novo papel, o governo ampliou em US$ 750 milh\u00f5es o volume do Global 2035, lan\u00e7ado em fevereiro deste ano. Com isso, o t\u00edtulo soma US$ 4,5 bilh\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o, incluindo todas as emiss\u00f5es. O papel tem vencimento em 15 de mar\u00e7o de 2035 e paga juros de 6,2% ao ano e spread de 210,9 pontos-base sobre os pap\u00e9is de dez anos do Tesouro estadunidense.<\/p>\n
Segundo o Tesouro Nacional, a opera\u00e7\u00e3o teve demanda cerca de tr\u00eas vezes superior ao volume ofertado, com o livro de ordens atingindo aproximadamente US$ 6,7 bilh\u00f5es. Mais de 150 investidores participaram da emiss\u00e3o, com 74% da aloca\u00e7\u00e3o final concentrada em investidores da Europa e da Am\u00e9rica do Norte, incluindo fundos com foco em crit\u00e9rios ESG (ambiental, social e de governan\u00e7a).<\/p>\n
O \u00f3rg\u00e3o destacou que a nova emiss\u00e3o refor\u00e7a o papel da d\u00edvida externa na diversifica\u00e7\u00e3o da base de investidores e no alongamento do prazo m\u00e9dio da D\u00edvida P\u00fablica Federal, al\u00e9m de contribuir para a forma\u00e7\u00e3o de benchmarks l\u00edquidos para futuras emiss\u00f5es corporativas brasileiras no exterior.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o foi coordenada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs, e a liquida\u00e7\u00e3o financeira, data para a incorpora\u00e7\u00e3o dos recursos \u00e0s reservas internacionais do Brasil, est\u00e1 prevista para 14 de novembro.<\/p>\n
Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tesouro emitiu novo t\u00edtulo sustent\u00e1vel e t\u00edtulo tradicional de 10 anos<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":17659,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17658"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17658"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17658\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17660,"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17658\/revisions\/17660"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17659"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.confere.org.br\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}